《妖天下》唐末边陲古墓中，一株千年鬼树吸取日月之精，修炼成妖。所以，他一直在筹划转世之法。就在这个时候，前来窥探军情的血童和骨夫人打断了化身术，吃尽了苦头。为了治愈自己的伤势，他疯狂地吸食着城中青年的鲜血。青年的失踪引起了黑卫队长郭平的注意，下令逮捕凶手。就在此时，捕魔者柳义见满城妖魔，赶来捉妖杀妖。刘毅在捉狐妖云的过程中被躲在城里的捉妖师安哥救下，而安哥和郭平却是相得益彰的恋人。因为误会，郭平抓住了刘毅，监督审讯。刘毅告诉郭平真相，庄鼎失踪并非普通案件，而是怪物。他还向郭平展示了安哥的真实身份。三人的误会得到化解，相互承认。最终郭平为救安哥而死，刘义安哥联手铲除妖怪。