《天行者》影片中的大部分时间，三股力量相互促进，相互拉扯，相互对抗。一边是叶秋（郑伊健饰）。他曾经是擂台上的猛兽，在狱中生活了8年，现在只想做一个正直的企业，重振雄心，清理背景。但就好像他的决心没有被理解。对方是鬼子（冯德伦饰）。就像叶秋的过去一样，他享受着江湖的威严，忘记了回头，视叶秋为威胁。警官宋国明（方忠信饰）一直在伺机抓捕双方。鬼仔以叶秋心爱的盲女（霍思燕饰）为诱饵，逼迫他做交易。听到风声，宋国明也动了起来。不过，正是在这场战斗中，宋国明才逐渐体会到了叶秋的心血，叶秋也让鬼子对自己的黑道生活有了新的认识。