《渗透》故事发生在1945年的中国首都重庆，国民党特训班学生许仲义（沙溢饰）因留级被勒令进入沉阳军统。他的任务是闯入中共军队当卧底。对自己突然回东北的疑虑，许忠义设局巧妙地化解陈的疑虑。由于许忠义被迫加入军事组织，他逐渐被共产党的仁义精神灌输，最终向我们党投降。经过对他的严格审查，党决定让他在敌内为我党发挥作用。投降的许忠义利用敌人战败的厌战心理，在敌人内部分裂瓦解，为我军提供了大量急需的军需物资。军系老对手齐公子（曹炳坤饰）来到沉阳，带来了上风制定的行动计划。许仲夷知道下雨了……