《破晓时刻》故事发生在美国洛杉矶。麦库西克（梅尔吉布森饰）是一名毒贩，但他厌倦了舔刀尖上的血。他向他的朋友伦纳德（艾尔艾格罗斯（AryeGross））承诺会做最后的大投票，然后洗手。弗蕾西亚（库尔特拉塞尔）表面上是麦库西克的朋友，但实际上是一名便衣缉毒警察。一直在暗中调查麦库西克，希望能找到他的罪犯。证明。一路上，两人还爱上了时尚性感的餐馆老板瓦伦娜（米歇尔菲佛饰）。（劳尔·朱莉娅）也听到了这个消息，想分一杯羹。