《画圣吴道子》唐玄宗（刘长春饰）在生命垂危之际，特别担心自己曾经深爱的妃子。他希望能找到画圣武道子（武马饰）为他画一幅贵妃画像，以减轻思念之痛。青年画家唐安舟（徐宁饰）踏上了寻找吴道子的征程。他来到青阳镇，在客栈里遇到了一个衣衫褴褛的老乞丐。种种迹象表明，老乞丐其实隐瞒了自己的身世，而他的真实身份应该是逃出人间的吴道子。为了引蛇出洞，唐安州设下不少花招，却总是被聪明的老乞丐和客栈店主洪江（郭真妮饰）蒙骗，丢了脸。最终，唐安州抓住了洪江身世的把柄，威胁了他。无奈之下，老乞丐把唐安舟带到了坟墓前，告诉唐安舟，葬在坟墓里的是吴道子。