《伊莎贝拉》1999年，澳门回归中国前。澳门警官马振成（杜文泽饰）因闹事被停职，警察生涯即将结束。马振成和他的小伙伴们还在夜里，他们遇到了一个化名的神秘女孩张碧馨（梁洛诗饰）。张碧欣随后跟着马振成回家。醉醒的马振成以为自己是一夜情，碧馨自称是和初恋分手后生下的女儿，让马振成更加震惊。比欣因拖欠房租数月无家可归，心爱的爱犬伊莎贝拉也被无良主人赶走，下落不明。作为父亲，马振成希望弥补过去的责任。之后，碧馨毅然要和马振成一起生活，这改变了一直流浪的马振成的人生。马振成为了保护自己，试图以个人风险摆脱犯罪。他的好朋友杜先生（黄秋生饰）也多次劝他无效。张碧馨开心地准备和爸爸一起掉草，面对小学生也难掩骄傲。然而，马振成慢慢地意识到了张碧馨的责任所在。