《霹雳神将》阿狸陀(吴毅将)武艺出色，但遭师兄桑剎(尹志强)陷害，被迫带着十岁儿子浪迹天涯。途中，认识卖艺女子脱脱儿(黄曼凝)及武艺高强布族儿，接着更发展一段三爱情。此外，金翅皇朝君主夫甫(炜烈)因失去四件废物，而变得衰老衰弱，并遭桑剎幽禁;夫甫唯托狸觅回废物，一切激烈的武林斗争随即打开，而最后夫甫竟自揭外星人之身份……