《化骨龙与千年虫》小黑帮“骨龙”（张家辉饰）和他的妈妈（罗兰饰）相依为命。由于车祸，骨龙被老人的“千年虫”（李修贤饰）扣留。好在龙母的傻技能帮了他。逃离。到处欠着高利贷的骨龙母子，为了避债，经常起到避债的作用。这一天，龙母打了马赌，收利的骨龙遇上债主被敌人杀死，无意中找到了债主。藏钱的无骨龙逃脱了，被千年虫给24小时“维护”，作为谋杀的重要招募者。只见过凶手屁股的无骨龙，想着出来后偷走凶案现场的藏金，却束手无策。千年虫的女儿清纯可爱，他舍不得离开。另一方面，根据千年虫公布的信息，凶手找到了无骨龙母子，引发龙虫联手对付凶手。