《真假美猴王》唐僧四师徒来到西凉女国。王后见唐僧长得漂亮，想秀一下自己的身材。悟空用一招稳住皇后，趁机赚了通关文，四人逃走。刘二蜜假扮悟空，想要得到经书，修炼出正果。他故意在唐僧面前杀人，让唐僧赶走悟空。悟空求助于观世音菩萨，却被六二蜜一次次纠缠，两人展开了激战。玉皇大帝……