《午夜旋律》颇具影响力的萨克斯演奏家戴尔·特纳(DellTurner)现在已是一位老人。他在纽约的高档夜总会打球，但人们似乎从不把注意力放在他身上。于是他去了巴黎，加入了当地的非裔美国音乐家团体。他们在夜总会的演出大获成功，疯狂的爵士乐吸引了大批年轻的巴黎人。年轻的弗朗西斯·波利尔是一名广告设计师。他对特纳的音乐着迷并且崇拜特纳。因为尴尬，他只能在夜总会外面听一波又一波的音乐。一次偶然的机会，波利尔遇到了特纳。他发现，虽然特纳在事业上非常成功，但他在生活中却是个彻头彻尾的失败者：他酗酒，而且经常被女人欺骗。为了让“世界上最伟大的男高音萨克斯演奏家”过上体面的生活，博里尔借钱为特纳租了一套宽敞的公寓，以便全心全意地照顾这位失意的老人。.在博里尔的照顾下，特纳在纽约安详离世。