《天庭外传》陈塘关总兵李靖，负责保管天庭的宝物。他的儿子哪吒（石小龙饰）聪明伶俐，武功高强。一天，陆公公的教子朱八戒（郝少文饰）闯入府邸，惹来不少麻烦。好在哪吒帮助方方脱离险境，两人从此成为了朋友。两个小家伙玩得很开心，把书房弄得乱七八糟。此时，西海与东海龙宫已成婚，西海龙女不愿嫁。哪吒在沙滩上玩耍，扰乱了龙宫的震动，龙女甚至趁机逃走。哪吒出手相助，与三皇子交手。另一方面，东海奥莱果花果山上有一只石猴。历经千年风雨，吸取日月精华，石猴（林志颖饰）幻化为幻境。于是，他决定去东海的龙宫取回如意金箍。他的到来，让龙宫大乱……