《太阳之子》大限将至，老宗主向徒弟格弄（林正英饰）和格西报告天地世间正邪交替的原因，随后圆寂。肉身焚化后的舍利子，心术不正的格西抢劫舍利子，打伤格弄。受伤的格弄与徒儿班卓（罗芙洛饰）逃走，在一家孤儿院找到宗主转世的小活佛，欲将其护送回布达拉宫。格西得悉消息派出鹰犬追杀二人，格弄自知命不久矣，用通灵术向小活佛托付身后之事。小活佛在通往香港的火车上，遇到欲偷渡香港的小吉。班卓过程铸镜法与师父通话，决定前往香港迎回小活佛，并消灭修炼邪法的格西……