《曙光》1930年春，新任中心代表林寒等人来到洪湖革命根据地，他推行王明左倾道路，对坚持正确原则的贺龙非常排斥国民党军队趁机发动全面进攻，使根据地遭到沉重打击。贺龙在关键时刻赶回根据地，避免了全军覆灭。林的秘书蓝剑是隐藏在革命部队中的内奸，保卫局长冯大坚发现部队里有内奸，却被林寒污蔑，蓝剑趁机将他暗害，并取代了冯的位置。林寒一意孤行，使部队发生严重损失后，还想陷害贺龙。贺龙带领部队奋勇抗敌，林寒等人却从中破坏。游击队员发现了蓝剑的真正身份并将他处死，林寒依然没有看法到本人犯下了严重错误。遵义会议召开，被诬陷的同志终于洗清冤屈，并在贺龙的带领下继续革命。