《神奇魔具》约翰理查兹和他的助手马格温和安吉开发了一种可以让物体瞬间改变的装置——“波塞冬”。美国政府派人准备测试“波塞冬”。亚历山大找到了马格温，准备资助马格温窃取“波塞冬”号。Magwyn和Angie将理查兹和“波塞冬”搬到旧仓库。安吉成为理查兹并偷走了原理图。理查兹的儿子杰克发现了这两个父亲，并要求他的母亲芭芭拉查明真相。芭芭拉并不担心被“海神”变成隐形人，趁势混进实验室，慢慢让凶手从幕后浮出水面……