《上海下海》皮条客江南出生时，母亲还是知青。一次偶然的邂逅江南想起了幼儿园老师瑶瑶。两人一见钟情。杨乐是江南同父异母的弟弟，一直把自己的爱情赌在哥哥和女友青青之间。，青青得知事情经过后，出于报复，与江南发生了关系。继父曾调戏小时候的江南，不小心喝醉后强奸了姚……