《帕帕罗蒂》尚震（韩世贵饰）曾经是知名歌唱家，如今，他逐渐成为一名高中音乐老师，在偏远的学校里过着压抑和委屈的生活。张浩（李帝勋饰）是一个朴实无华的黑帮老大。比起伦理，他更喜欢用拳头讲道理。我喜欢这种自由放荡的生活。一个是高中老师，一个是街头流氓，两个性格和身世完全不同的人，阴差阳错地走到了一起。随着时间的推移，尚震发现张昊有着出众的歌唱天赋，而张昊也在新的生活中找到了人生的意义。原本水火不容的师徒二人之间，逐渐萌生出友情和亲情。