《魔术师的奇遇》1937年，魔术师陆凡起夫妇在上海闵行剧院表演魔术。假警长觊觎卢妻的美貌，诬告神枪为“私藏武器”。卢的妻子被迫自杀。魔术师无奈。将年幼的儿子阿毛托付给玩猴子的老朋友王小六子，独自逃亡国外二十五年后，陆凡奇回到中国寻找儿子，探望朋友。这时，王小六子已经改名为张金生，成为了动物园的饲养主任；阿毛取名张志成，当了一名公交车售票员。卢凡奇去上海杂技团找王小六子，恰好坐上了志诚服务的公交车，父子二人相识却互不相识。志诚在车上捡到陆凡启忘带的皮包，在包里发现了一把神通手枪，赶到杂技团归还失物。陆凡启不敢要这把神手枪，因为这让他想起了旧社会发生的事情。反复解释后，他才松了口气。志诚便带着他出去关心地打听、寻找儿子，却一无所获。魔术师因为国外演出合同要回去了。临行前，他送给志诚一把魔法手枪作为纪念。有一次，志诚把手枪送给一个孩子甜甜的玩，王小六子看到了。询问来源后，他才知道手枪的主人是一位久违的老朋友。他马上带着志诚和甜甜去华侨饭店找陆凡启，可是陆已经去了火车站，仓促间又把甜甜弄丢了。他们赶到车站，火车已经出了站台，陆梵琪却没有赶上。他找到了迷路的甜甜，几经波折，终于将甜甜送到了王潇的身边……