《凌晨三点》经营假发店的小美(霍嘉丝·芝华顾饰)、小蜜(阿萍雅·萨库尔·加伦苏饰)两姐妹一向不睦某夜,小蜜带朋友回店饮酒作乐,落拓不羁的年轻人不只大讲鬼故事,还拿着小美新收了的一束头发取乐殊不知头发的主人来自某死者,无畏的青年引火烧身。新婚仅一周的年轻夫妻意外死亡,他们的棺木停在位于郊外的豪华别墅内。一名在医院处事的青年应征为死者守灵。青年偶然打开棺木,被女主人的时髦容颜所慑服,而他无意中发现的秘密,无疑引领他走向禁忌的底线和暗淡恐怖。某公司员工白天泡钟点,夜晚赶工骗加班费。为了教训他们,上司凯仁(查克利·彦纳姆饰)、阿迪(雷·麦克唐纳饰)扮鬼吓人。整蛊一波接一波,终于发现连异界众生也加入其中……