《辉夜姬物语》住在深林中的老人（帝井武雄配音）一大早就进山砍竹子，却在附近一颗发光的笋中发现了一个巴掌大小的婴儿。没有孩子的爷爷很兴奋。他双手捧着洋娃娃回到了家，小家伙真的在奶奶（宫本信子配音）的手中越长越大。随后的岁月里，慈爱的爷爷悉心照顾着他的公主（朝仓亚希配音），而小女孩则以惊人的速度成长。她带着村里的孩子们流浪乡间，结识了诚实可靠的弟弟射丸（高良健吾饰），却因一首莫名其妙的歌声让她落泪。爷爷先后在山中发现了黄金和美丽的布料。他一心要让公主过上贵族的生活，于是举家搬到了京城的府邸。公主不凡美丽，从此“慧瑶姬”这个名字在京城贵族中广为传颂。然而，美丽少女的笑容渐渐收敛，这似乎并不是她向往的生活……本片改编自日本民间传说《竹托物语》的故事。