《黄昏》在一个偏远的村庄，一天，派出所的两名民警老张和小高，在山里抓到了一个可疑的人。可疑的人竟然是杀了好几条命的凶手徐向东，不过在老张眼里，这个凶手并没有他想象的那么坏，尤其是身上还有一个旧的，这让老张白思有些不解。小高似乎不以为然。无心的邂逅给老张和徐向东留下了深刻的印象。老张为了一口气抓到徐向东和歹徒，使出这一招，故意放了徐向东，没想到回家后发现工作并没有想象中的那么简单。这时候，老张才真正明白了幕后的深意。这时，追杀徐向东的人又出现了……