《坏孩子的天空》小马（金子贤饰）和真嗣（安藤政信饰）是好朋友，喜欢一起在操场上骑自行车。作为“坏学生”，他们总是在课后闲逛，调侃教授，欺负同学等等。有一次，Pony被一名他经常欺负的学生雇佣的拳击手殴打。受虐的小马开始学习拳击并想打架。心智也跟着效仿，没想到他的拳术天赋更强。后来，小马放弃了学拳，加入了帮派当弟弟。不过，辛智努力了，也有所收获。什么样的未来在等着他们？几年后，小马和心智在街上相遇。这几年发生的事情让他们发生了很大的变化，但似乎什么都没有改变，两个坏小子又回到了老学校。