《大武士与小镖客》明末，武将叶海为侦查武林莠民，某神奇人物与幼子小虎相依为命，封刀退隐在南粤地界。一日父子二人正在海边，突有一江湖浪人杜大山寻至报恩。叶海在杜大山百般挑战之下，无奈应战，但终于败落，刎剑自尽。小虎见父亲自亡悲愤不已，纠缠着杜大山要与他拼命。杜大山见小虎举目无亲甚为不幸，只好带着他去闯荡江湖……