《边境布鲁斯》影片讲述发生在伊朗北部的边境小城中,四个穿插而有趣的故事。其中一个讲智障年青人的故事很特别。他成天牵着一匹驴,拿驴子当宠物,照料十分经心,这显得很滑稽。他父母都早已离开了这个边境城市。他是由舅舅带大的,他的舅舅开一间服装店,生意很萧条,而这个年轻人一点帮不上他的舅舅。他舅舅整天的生活也是极其单调,商店里一直放着一个女模特,就是那种展现衣服的模型,但是城中的女人差不多都走出去了,女装当然卖不掉。一天他干脆把这个女模特搬回家里,黑夜,年轻人对家中这个模特产生猎奇,月光下,他把模特身上罩着的T恤脱了下来,影像画面顿时展示了一种很冷的幽默感。