《云下的日子》改革开放之初，一辆卡车开进了偏僻的平房，带来了山上的消息。一张满是城市照片的画报，点燃了两个少年对美丽城市的憧憬。短暂休假后，强生和福来决定爬山，看山上美丽的城市。从此，他们开始了一段神奇的旅程。在路上，他们遇到了逃婚的女人小雅（于娜饰），三人一起上路。历经重重阻挠，他们终于抵达了这座城市。小雅要坐火车回北京，小雅的丈夫突然出现，想把她接回来。原来，小雅是来自北京的知青，为了生存，嫁给了村里的一个农民。但小雅永远忘不了遥远的北京。拿到回乡证离婚后，她上了开往北京的火车。城市中的生存总是那么诡异和混乱。他们遇到了从村子里走出来的小伙子龙建国（张涵予饰）。戴着墨镜，穿着风衣的龙哥，看起来不是什么好人。他的脸上总是流露出忧郁。龙哥对他们很好，不仅给他们买了新书包，还送他们回家。后来，福来留在了城里的孤儿院，强森回到了美丽的村庄……