《卧虎》在港口城市江州，南城分局刑侦大队女副队长王若楠与卧底抓捕快秋田联手破案，却制造了大哥刘冬的案子。藏在案子背后的江州黑势力，涉嫌贩毒。为破案，得以重回队伍的秋天继续独自卧底，决心灭掉刘冬一行人。这个动作要保密，王若男成了秋天唯一的联络人。秋天潜入刘冬的构架，经历了猜疑，凭借他的英勇和机智，获得了刘冬的信任，成为构架的重要成员。秋田奉命保护前女友李飞飞，李飞飞被刘冬威胁，知道她的警察身份，现任丈夫是毒贩周志国。秋天得到了参与毒品交易的机会，但连续两次被警方抓捕，被内外因素破坏，秋天几乎暴露无遗。这时，刘冬背后的秘密供应商浮出水面。秋天为了寻找毒源，不听王若男的命令，带领刘冬投奔。秋天赌气的举动揭示了一个惊人的事实：原来，周志国才是真正的幕后策划者。面对这一与外国勾结制售毒品的重大禁毒法，秋田和王若楠合力斩断江州的邪源。