《天明》渔村少女玲玲（李丽丽饰）和表妹（高占飞饰）以捕鱼为生。军阀战争频繁，农村崩溃。玲玲和表妹被迫流往大城市谋生，都在纺纱厂打工。后来，表弟当了水手，漂洋过海。灵灵不深涉世，不知道都市社会是阴森森的。他被纺纱厂的年轻老板诱惑，上当受骗。轩被卖到妓院，过着地狱般的生活。两年后，参加革命军的堂兄回到上海，被敌人追杀。危急关头，灵灵冒着生命危险帮助表弟逃走，却被逮捕并判处死刑。黎明时分，灵灵被押往刑场。灵灵知道，他的堂兄和无数士兵为被压迫群众争取自由、解放和光明，所以没有苦涩，只是笑了笑。