《宿命之敌》1939年，为了打击汪伪政府76号特务组织，军统成立了新安特训班。发小陈克海和方力结伴而行，希望能抗日救国。特训班的残酷经历让陈克海看清了军事指挥员的真面目。最后一次刺杀行动失败，陈与方相隔千里。两年后，秘密加入共产党的陈克海回到上海，潜入七十六所当卧底。他发现方力成为了76号的所长，两兄弟走上了截然不同的人生道路。面对陈克海性格的剧变，方丽反复试探，甚至将女特务罗冰安排在陈克海身边。陈克海身陷敌营，虎狼包围。面对一次次的诱惑和危机，他临危不惧。他在党组织的领导下，一次次化险为夷，为我党输送了宝贵的情报。与此同时，陈克海的举动，更是将方里的怀疑推到了极点。抗战结束后，这些昔日的同学、知己，为了彼此的信仰，将面临最后的对决。