《破晓》故事发生在1930年黑道猖獗的上海滩，风流警探田继野无意中插手了一起谋杀妓女的案子，嫌疑人正是他曾经抛弃的初恋女友何如野。在调查过程中，田继业逐渐揭开了此案背后的巨大政治阴谋和腐败。他的前生死兄弟，现任特务首领李秉军也卷入其中。情绪的漩涡和黑暗的道路困住了他。绝望的。命悬一线，他被革命者救出，并决心找到他的邪恶之源——一个装有日本间谍名单的鼻烟壶。分清了事情的经过，田季夜准备用鲜血迎接暴雨，洗去黎明前的黑暗。