《皮包》改编自白小文的小说，小学生刘士海的父亲是科学院的研究员。他丢失了一个装有绝密文件的皮包。他要带着这个包去北京。这很着急。研究员刘士海以前从未见过。着急之下，爸爸还请来了保卫处的刘伯伯和公安人员。刘世海认为这个钱包一定很重要，于是他和另外两个少先队员动动脑筋，四处寻找蛛丝马迹，想找出偷走钱包的奸细。他们配合公安人员将特务抓获，并追回了钱包。