《魔术师与巨人》魔术师大赛即将开始！没有长大的小巨人，没有翅膀的小仙女，还有喜欢当坏巫师的捣蛋鬼。三人年纪虽小，却有着令人振奋的理想。我希望那一天也能出名。在寻找月亮公主的冒险过程中，三人从敌人变成朋友，共同对抗邪恶的冷面魔法师。他们也发现，魔力和自信，原本就储存在他们的心中！