《凌晨三点》经营假发店的小美（霍嘉丝·芝华顾饰）、小蜜（阿萍雅·萨库尔·加伦苏饰）两姐妹一向不睦某夜，小蜜带朋友回店饮酒作乐，落拓不羁的年轻人不只大讲鬼故事，还拿着小美新收了的一束头发取乐殊不知头发的主人来自某死者，无畏的青年引火烧身。新婚仅一周的年轻夫妻意外死亡，他们的棺木停在位于郊外的豪华别墅内。一名在医院处事的青年应征为死者守灵。青年偶然打开棺木，被女主人的时髦容颜所慑服，而他无意中发现的秘密，无疑引领他走向禁忌的底线和暗淡恐怖。某公司员工白天泡钟点，夜晚赶工骗加班费。为了教训他们，上司凯仁（查克利·彦纳姆饰）、阿迪（雷·麦克唐纳饰）扮鬼吓人。整蛊一波接一波，终于发现连异界众生也加入其中……