《嘉年华第一季》1934年，美国，一个名叫本·霍金斯的逃犯跟随一个嘉年华部队旅行。这个嘉年华被一个隐身不露的经理所拥有，在这里有一些怪人———侏儒、玩蛇的女子和占卜师。霍金斯也身怀异能，他可以治好瘸子和唤醒死人。他常常和一个牧师做相同的怪梦，牧师使他相信两人都是上帝意旨的体现，他发端施展绝技……　　现实和奇幻的交叉给了巨大的发挥余地，HBO的这部大戏绝对是一顿视觉大餐。　　2004赢得了艾美奖包括最佳艺术指导在内的5项奖，是赢得该类奖项最多的电视剧。