《黑三角》在中国北方的一个城市，敌方特工窃取了我的“110号人防工程机密”后，迅速将其转移并通知外国间谍机构密码被我们公安机关截获，侦察科科长石岩等人上阵。间谍邢翔拿走了两把奇特的小钥匙在火车上被枪杀，钥匙也被拿走了。顺着钥匙的线索，石岩等人找到了装备钥匙的余秋兰。石燕等人经过仔细调查，才发现余秋兰是无辜的受害者，而她的母亲余煌则是一个深藏不露、阴险狡诈的特工。公安机关还决定用石岩的照片换取海外接机人郎景天的照片……