《方珍珠》抗战时期，平凡的艺术家“断风筝”不愿做日寇的奴隶。带着妻子大丰和义女明珠，他恋恋不舍地离开北平十年，游历汉口、重庆、成都、昆明、桂林等地。十年来，“断风筝”和方真珠一直被权贵团伙、大大小小的奸细、地痞子欺负欺负。日本投降仰慕后，“断风筝”满怀希望，满怀喜悦和鼓励回到北平。他天真地觉得，辛苦的日子已经过去了，以后可以安心表演，好好吃饭了。他没想到北平还是那些间谍。，全国各地的流氓和恶霸。“破风筝”一家刚回到北平，李将军、狗腿子向三元和写浪漫鼓词敲诈艺人的孟小乔率先批评“破风筝”和方珍珠。王力是一个头脑清醒、头脑简单的文艺工作者。几年来，他为《风筝》写了很多鼓词，宣传抗战，却没有得到任何回报。他是“破风筝”唯一信任的好东西。人们。“断风筝”，经过几天多的开车，组队租了一个花园。但开锣当天，李将军责备，李将军命狗腿子项三元带着一帮土痞子砸戏院，导致“断风筝”、方振柱和艺人走散。日子虽然艰难，但他们最终还是坚持了下来，从不向邪恶势力低头。北平被束缚，勤劳的人翻身。“断风筝”和方真珠都加入了培训班学习新方法……