《二毛驴传奇》1936年，二毛驴在陕北老家被情人忏悔，不慎卷入国民党军队。在与学生运动的冲突中，他体会到了国军的无情；与高官女儿的不良关系让他意识到阶级仇恨无法调和。他亲自在延安分兵密谋，信守诺言，不向红军开枪，为红军留下药材。国共联手抗日。他天真地觉得“主义斗争已经过去了”，却亲眼目睹了父亲的惨死，也看到了中日两国在战场上的实力悬殊。他曾协助地下党铲除日本间谍，经历了情人的牺牲、政府的“打前打后”、国军抗日与抗共失败、被叛徒出卖、沦为战俘。国共和谈期间，州政府惩治汉奸贪官的“虚伪”面目，让他相信国民党必亡，只有共产党才能救国。上海解放前夕，他坚忍地转动枪口。