《恶劣天气》故事爆发在1946年。内战过后，西班牙中心地带的某个地方只剩下绝望，贫穷和流犯。有一个男孩不断流浪，并在沟渠中找到了藏身之处。搜查队离开后，他面对的是一个充满危险和干旱的平原。万幸的是，他在穿越平原的路上遇到了一个牧羊人，两人最终采用同行。一路上，他们必须应付饥饿和缺水，并逃避由工头派来寻找男孩的人。牧羊人成为男孩的导师：他解释了他的职业和他对生活的理解。随着时间的流逝，牧羊人也知晓了男孩想要逃避的究竟是怎样的恐惧。