《操纵》在房间里，动画师正在制作动画台。他迅速勾勒出一个卡通人物的头像，犹豫了一下，似乎对自己的工作不满意，将卡通人物推到一边重新开始。这次他决定从角色的脚开始，很快就创造了一个无头角色，但他很快就拒绝了他的想法。正要再画的时候，不小心把颜料盘打翻了，正要扔掉画纸。没想到，被拦住的卡通人物的头和身子，竟然自行合二为一。不甘被抛弃的反派跑到动画台上，后面跟着散落的颜料。油漆跟着卡通反派，然后开始追逐和打斗。动画师看到这一幕，立马制止了混乱的场面，操纵了反派，但反派不愿被操纵，开始了激烈的开局……这部电影获得了1992年奥斯卡最佳动画短片奖。