《变异》在一个安静而寒冷的夜晚，住在镇上的科迪（保罗·麦卡锡-博英顿PaulMcCarthy-Boyington饰）、杜克（布拉德·威廉·汉克BradWilliamHenke饰）和奥蒂斯·奥蒂斯住在镇上。蟾蜍男孩（迈克尔·C·威廉姆斯MichaelC.Williams饰）穿梭在阴森森的丛林中，几经激战终于抓住了一只可怕的外星怪物。他们的眼睛迷惑了人们的思维。受伤后，他们的身体会饿死，被感染，最终痛死。科迪的弟弟提米15年前死于外星物种之手。这些年来，他和伙伴们来回穿梭于森林和小镇之间，寻找报仇的机会。这一次，他们将异族带到了心腹威尔（亚当考夫曼AdamKaufman饰）的家中。科迪和杜克受伤感染，威尔的女友紧张之下报了警。混乱中，外国种族主义者破门而逃，恐怖蔓延到今天的小房间……