《变身国王》故事发生在古代的南美洲一个帝国。这个帝国年轻的国王Kuzco虚荣心极重,为了大肆庆祝自己十八岁的生日,他确定在帝国首都附近的一座山上建立一座宫殿。山上世代在此生活的居民一时陷入了困境,村民Pacha来到皇宫请求Kuzco考虑下当地居民的情况,收回成命,但遭到Kuzco一口回绝。于此同时,邪恶女祭司Yzma筹备投毒残害Kuzco夺取王位,但她的跟班Kronk搞错了毒药,误将变身药给了Kuzco吃。于是,Kuzco变成了一头骡马,并阴差阳的错上了Pacha的车去了山上的村庄。Yzma得知后,对Kuzco打开了一系列追杀,而Kuzco也在Pacha等人的帮助下打开了反击!